BOLIVIA: RANKING CAMEL 2023-2024
RANKING DE BANCOS MÚLTIPLES
POR PATRIMONIO
(en millones de Bolivianos)
Fuente: Informe CAMEL 2024, en función a los datos de ASFI, Bolivia
StatlyGo
El modelo CAMEL es un método de análisis financiero diseñado para evaluar la salud de las entidades bancarias, desarrollado inicialmente en Estados Unidos. Este sistema se estructura en torno a cinco pilares esenciales:Capital (solvencia patrimonial), Activos (calidad de la cartera), Management (eficiencia administrativa), Earnings (rentabilidad), y Liquidez (capacidad de cubrir obligaciones a corto plazo),
utilizando 18 indicadores financieros clave para su evaluación.
Con respecto al indicador del patrimonio de las entidades financieras, Banco Unión lidera el ranking patrimonial con Bs 3,381 millones (10.6% de crecimiento).Banco Ganadero mostró el mayor crecimiento patrimonial (+27.5%), indicando una fuerte capitalización. El Banco BISA destaca con crecimiento patrimonial del 14.8% y liderazgo en rentabilidad. Bancos pequeños como Fortaleza y Nación Argentina tienen bases patrimoniales reducidas (Bs 416M y 93M respectivamente), lo que los hace mas sensibles ante shocks.
Sin embargo el sistema financiero con estas 12 entidades en conjunto tuvo un incremento en patrimonio de 9.9% como señal de positiva generalizada.
RANKING DE BANCOS MÚLTIPLES
POR UTILIDADES
(en millones de Bolivianos)
Fuente: Informe CAMEL 2024, en función a los datos de ASFI, Bolivia
StatlyGo
Como el gráfico indica el Banco Ganadero (+126.4%) y Nación Argentina (+647.7%) mostraron aumentos espectaculares en utilidades, aunque partiendo de bases bajas, por otro lado el Banco BISA es el más rentable en términos absolutos (Bs 433M) con crecimiento del 72.6%.
El Banco Unión con un (0% crecimiento) en términos absolutos de -0.10%,El banco Solidario (-6.6%) y FIE (-15.2%) mostraron desempeño negativo.
El sistema en conjunto aumentó utilidades en 27.9%, como indicador positivo.
Indirectamente observable a través de la correlación entre crecimiento patrimonial y de utilidades podemos destacar tres casos:Banco Ganadero sobresale en ambos indicadores (27.5% patrimonio, 126.4% utilidades), Banco BISA muestra gestión eficiente (14.8% patrimonio, 72.6% utilidades) y Banco Unión muestra estancamiento en utilidades a pesar de su tamaño.
RANKING DE BANCOS MÚLTIPLES
POR OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
(en millones de Bolivianos)
Fuente: Informe CAMEL 2024, en función a los datos de ASFI, Bolivia
StatlyGo
RANKING DE BANCOS MÚLTIPLES
POR RENTABILIDAD DE ACTIVOS ROA
(en porentajes)
Fuente: Informe CAMEL 2024, en función a los datos de ASFI, Bolivia
StatlyGo
El crecimiento explosivo de depósitos muestra el sistema aumentó sus obligaciones en 76.8%, con bancos como Económico (+175%), FIE (+169.7%) y Solidario (+104.6%) liderando este crecimiento. La Relación Patrimonio/Depósitos el Banco Unión: Patrimonio cubre 10.9% de obligaciones (2024), el Banco Ganadero muestra un 9.9% de cobertura (a pesar de su alto ROA)Riesgo.
Los Bancos sobresalientes: BISA combina buen ROA (1.19%) con crecimiento controlado de depósitos (+73.8%).2, el Banco Ganadero es el que presenta un Mayor ROA (1.86%) + crecimiento sostenido (95.6% en depósitos).
El Banco Solidario con un ROA muestra una disminución en (-0.27%) a pesar de crecimiento agresivo en depósitos (+104.6%).
Banco Unión presenta un ROA bajo (0.62%) y decreciente para el banco más grande.
El sistema en conjunto muestra dinamismo pero con riesgos crecientes.